NOTA PRAWNA
Ważne informacje
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej ważnych informacji. Poprzez wybranie poniższej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.
MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.
Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną („Oferta”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje”) z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta Publiczna akcji zwykłych na okaziciela Cosma S.A. („Spółka”) serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie od 10 (dziesięć) do 59.639.544 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego („Memorandum”).
Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, DOM MAKLERSKI INC S.A. („DM INC”) ANI JAKIKOLWIEK PODMIOT POWIĄZANY Z DM INC NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W MEMORANDUM, SUPLEMENTACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO MEMORANDUM, POZA INFORMACJAMI ZAPREZENTOWANYMI W ROZDZIALE IV PKT 11 MEMORANDUM. SPÓŁKA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ WSZYSTKICH INFORMACJI ZAWARTYCH W MEMORANDUM.
Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum zostało opublikowane i jest dostępne w formie elektronicznej także na stronie internetowej DM INC (https://dminc.pl). Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym Akcjach) oraz Ofercie. Memorandum nie podlegało zatwierdzeniu ani weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum.
Inwestycja w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w związku z czym inwestorzy powinni dokładnie i wnikliwie zapoznać się z treścią całego Memorandum, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Oferowane. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Memorandum, ewentualne suplementy i komunikaty aktualizujące do Memorandum oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji. Uzyskując dostęp do Memorandum za pośrednictwem Internetu należy mieć na względzie, że udostępniane w ten sposób dokumenty mogą ulec zniekształceniu lub modyfikacji podczas procesu ich przesyłania lub pobierania.
Spółka i DM INC, członkowie ich organów, pracownicy ani doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności lub zniekształcenia treści niniejszego Memorandum, w szczególności mogące powstać w wyniku używania nieaktualnego lub niekompatybilnego oprogramowania przez osobę pobierającą Memorandum lub też na skutek działania szkodliwego oprogramowania.
Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Ani Memorandum, ani akcje Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.
INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB / PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB / PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB / PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
COSMA S.A.
Oferta publicznaOferta publiczna – ZAKOŃCZONA
Dnia 9 sierpnia 2023 r. Zarząd Emitenta przyjął uchwałę nr 01/08/2023, w sprawie dojścia do skutku emisji akcji serii I oraz ich przydziału. Przydzielone zostały wszystkie akcje objęte ofertą w liczbie 59.639.544, które zostały objęte w transzy zapisów podstawowych i dodatkowych.
Zarząd podjął decyzję o zamknięciu subskrypcji akcji serii I oraz wskazał, iż w związku z objęciem wszystkich akcji emitowanych przez Spółkę nie będzie przydzielał akcji w trybie, o którym mowa w art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym planowana wcześniej transza zarządu się nie odbędzie.
Termin zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
14 lipca – 28 lipca 2023 roku
Cosma S.A. jest spółką publiczną notowaną w ASO NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Spółka, poprzez połączenie z Cosma Cannabis sp. z o.o., prowadzidziałalność w sektorze suplementacji konopnej, która ma na celu przede wszystkim redukcją stresu i napiąć. Cosma Canabis Sp. z o.o. prowadziła działalność od 2020 roku i opracowała naturalne i bezpieczne suplementy diety. Oferowane przez spółkę olejki są oparte na wyciągach konopnych najwyższej jakości. Zapewniają one sprawdzony i powtarzalny skład, łatwe dawkowanie oraz brak zawartości psychoaktywnego tetrahydrokannabinolu (THC).
Formularz zapisu dla osób fizycznych
Formularz zapisu dla osób prawnych
Memorandum Informacyjne
Suplement nr 1 do Memorandum Informacyjnego
Suplement nr 2 do Memorandum Informacyjnego
Oferta Publiczna
Przedmiotem Oferty Publicznej są akcje zwykłe na okaziciela Cosma S.A. („Spółka”) serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie od 10 do 59.639.544 akcji, po cenie emisyjnej 0,18 zł (“Akcje Oferowane”). Oferta realizowana jest w ramach prawa poboru.
Harmonogram Oferty
6 lipca 2023 r.
Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, . akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Oferowanych
10 lipca 2023 r.
Dzień Prawa Poboru
11 lipca 2023 r.
14 lipca 2023 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
28 lipca 2023 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.
9 sierpnia 2023 r.
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych
10-17 sierpnia 2023 r.
Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjętew wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
18 sierpnia 2023 r.
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
Cele emisyjne
Cel emisyjny |
Zapotrzebowanie na kapitał |
Planowany termin realizacji |
Inwestycja w zdolności produkcyjne
|
1 650 000 PLN
|
cze.24
|
Rozwój nowych produktów, certyfikacja i kapitał na zakup surowców |
2 350 000 PLN
|
sty.24
|
Działania marketingowe
|
1 100 000 PLN
|
cze.24
|
Kapitał obrotowy związany z zakupem surowców
|
1 035 117,92 PLN
|
cze.24
|
Obsługa pożyczek celowych
|
4 600 000 PLN
|
paź.23
|
Razem | 10.735.117,92 PLN |
Szczegółowy opis celi emisyjnych znajduje się w Memorandum Informacyjnym z dnia 11.07.2023 r. w rozdziale V punkt 13.6.
Jak się zapisać?
Krok 1
Akcjonariusz posiadający akcje Spółki minimum od 6.07.2023 r. jest uprawniony do skorzystania z Prawa Poboru
Krok 2
Po wejściu na konto maklerskie w spisie usług powinna widnieć zakładka „Emisja z Prawem Poboru”, „Oferty Publiczne” lub podobne
Krok 3
Po wejściu w odpowiednią zakładkę należy złożyć zapis zgodnie z procedurę właściwą dla każdego domu maklerskiego
Dom Maklerski INC nie przyjmuje zapisu w ramach Prawa Poboru.
Zapisy na Akcje Serii I na podstawie Praw Poboru należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach (punktach obsługi klientów):
- domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,
- domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.
Zapisy na Akcje Serii I w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 14 lipca 2023 roku i przyjmowane będą do dnia 28 lipca 2023 roku.
Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale IV pkt. 11 Memorandum Informacyjnego z dnia 11 lipca 2023 r.
Zapis na podstawie Praw Poboru i Zapis Dodatkowy można złożyć w godzinach pracy instytucji przyjmujących zapisy i opłacić go w sposób zgodny z zasadami działania tych instytucji. Subskrybent musi liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje Serii I, takimi jak przyjmowanie zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.
Z tego powodu Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia Zapisów na Akcje Serii I wcześniejsze zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez domy maklerskie prowadzące ich rachunki papierów wartościowych lub domy maklerskie wskazane przez banki prowadzące ich rachunki papierów wartościowych.
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii I w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii I, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 10 sierpnia – 17 sierpnia 2023 roku. Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii I zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.
Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii I zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii I, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Podmiot Pośredniczący) w sposób uzgodniony z Podmiotem Pośredniczącym.
Cosma S.A.
Spółka, działająca wcześniej pod firmą Vabun, skoncentrowana była na sprzedaży hurtowej oraz detalicznej kosmetyków i perfum marki Vabun. Jednakże w wyniku zmiany strategii działalność i przeglądu opcji strategicznych prowadzona przez Spółkę działalność we wskazanym wyżej obszarze została zaprzestana. Dnia 30 grudnia 2021 roku sprzedana została zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z prowadzoną działalnością w branży kosmetycznej.
Dnia 30 sierpnia 2022 roku podpisany został plan połączenia spółki z Cosma Cannabis sp. z o.o. poprzez przejęcie. Całość majątku Cosma Cannabis sp. z o.o. została przeniesienia na Emitenta w zamian za akcje Spółki. Połączenie obu spółek zostało zarejestrowane dnia 31 marca 2023 roku.
Cosma S.A. prowadzi działalność w branży konopnej. Spółka posiada własne receptury produktów funkcjonalnych dla ludzi i zwierząt. Produkty spółki przeznaczona dla ludzi, pod markami: „Cosma Cannabis” oraz „Full Spectrum”, dostępne są w kluczowych sieciach aptecznych na terenie Polski oraz w sklepie e-commerce Spółki (https://fullspectrum.pl/produkty/). Produkty dla zwierząt, pod marką „Green Paw”, dostępne są w kanale tradycyjnym jak i e-commerce (https://greenpaw.pl/).
Spółka dnia 26 kwietnia 2023 roku zawarła umowę z kontrahentem z siedzibą w Portugalii, na mocy której zobowiązała się do zakupu produktów wytworzonych przez kontrahenta i dystrybucji ich pod marką własną Spółki na terenie Polski. Umowa została zawarta na okres 2 lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne lata. Strony ustaliły prognozę sprzedaży w kanale farmaceutycznym, w pierwszym roku dystrybucji, na poziomie 500 tys. EUR – 950 tys. EUR dla 2-4 produktów w kategorii RX (leków na receptę). Zarząd Emitenta zastrzega, że przedstawione założenia sprzedażowe mogą odbiegać od rzeczywiście zrealizowanych wyników w przyszłości.
Zastrzeżenie prawne
Oferta publiczna Akcji Cosma S.A. jest przeprowadzana:
- na podstawie dostępnego Memorandum Informacyjnego,
- wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.
Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Skorzystanie z któregokolwiek dokumentów jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:
- nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
- nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
- przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.